«Укрфінжитло» готує випуск іпотечних цінних паперів на EUR1 млрд
Оператор програми «єОселя» хоче вийти на міжнародні ринки капіталу з сек'юритизованими цінними паперами приблизно на EUR1 млрд. Щоправда, уже після завершення війни.
Про це розповів голова правління «Укрфінжитла» Євген Мецгер під час обговорення перспектив фондового ринку, яке організував Київський міжнародний економічний форум.
За його словами, компанія претендує на роль першої в Україні, хто проведе сек'юритизацію. «В нас є JP Morgan, він нас консультує, веде нас на відкриті ринки капіталу», — сказав Мецгер. Перед випуском «Укрфінжитло» має сформувати іпотечні пули на еквівалент $2–3 млрд.
Ще одне питання, яке доведеться вирішити, — на який саме ринок виходити. Американський і європейський ринки суттєво різняться, тож, за словами голови правління, компанія має бути готовою до обох варіантів.
Дорогу для таких випусків відкрив закон про сек'юритизацію та облігації з покриттям (№15172). Його розробляли разом із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Європейським банком реконструкції та розвитку. Мецгер додав, що попит на житлові інструменти у світі чималий — серед інвесторів він згадав, наприклад, бельгійський фонд Revive.
Утім, строки поки що туманні. «Давайте будемо відверті. Ми сподіваємося, що сек'юритизація чи випуски іпотечних євробондів можливі після війни. Я не вважаю, що ми зараз — в цьому році чи в наступному році або під час війни — зможемо це зробити», — наголосив він. До того ж потрібні ще підзаконні акти та регуляції, які дадуть змогу добре підготуватися до випуску.
«Тому ми рухаємося, сподіваємося, що цей та наступний рік витратимо з користю для того, щоб підготуватися до сек'юритизації», — підсумував Мецгер.
